이수페타시스 투자로 얻는 매출 성장 이득과 최신 전망

이수페타시스 분기별 실적 개선 및 목표가 상승 전망

• 📊 분기별 실적 전망
• 🏭 생산능력 대비 수요 현황
• 🧩 주요 제품별 매출 성장
• 🚀 내년 성장 전망
• 💹 투자 의견 및 목표주가 상향
• ❓ FAQ 자주 묻는 질문

분기별 실적 전망

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DS투자증권 분석에 따르면, 이수페타시스의 4분기 연결 기준 매출액은 3,080억 원, 영업이익은 610억 원으로 예상됩니다.

이는 전분기 대비 4% 상승한 수치이며, 시장 컨센서스(평균 예측치)를 상회하는 실적입니다.

기존 기대를 뛰어넘는 강한 수요가 이러한 실적을 견인하고 있습니다.

생산능력 대비 수요 현황

공장 일부 라인의 조기 가동과 7세대 텐서 처리 장치(TPU) 매출 본격 반영으로 생산능력 강화가 이루어졌습니다.

강한 수요가 지속되며, 증설 효과가 예상보다 빨리 나타나고 있습니다.

주요 제품별 매출 성장

AI 가속기, 네트워크 스위치 등 모든 제품에서 균등한 매출 상승이 확인됩니다.

제품명	성장 동향	주요 특징
7세대 TPU	본격 반영	높은 AI 처리 성능
AI 가속기	고른 증가	빠른 연산 지원
네트워크 스위치	매출 상승	네트워크 효율 강화

내년 성장 전망

2026년 연결 기준 매출액은 1조 4,400억 원, 영업이익은 2,859억 원에 이를 전망입니다.

5공장 증설 효과가 1분기부터 본격 반영되고, 루빈 기반 성능 요구 증가로 판매 단가 상승도 예상됩니다.

이에 따라 분기별 계단식 실적 개선이 뚜렷할 전망입니다.

투자의견 및 목표주가 상향 배경

DS투자증권은 목표주가를 기존 5만 원에서 15만 4,000원으로 크게 올렸으며, 투자 의견 '매수'를 유지합니다.

이는 강한 수요와 다중적층 전환에 따른 생산능력 손실을 감안한 분석입니다.

추가 증설 가능성도 열려 있어, 핵심 밸류체인으로 자리 잡은 이수페타시스의 내년 실적 개선이 기대됩니다.

FAQ 자주 묻는 질문

Q1. 이수페타시스의 실적 개선 주요 원인은 무엇인가요?

A: 강한 수요와 7세대 TPU 매출 본격 반영, 증설 효과가 주요 원인입니다.

Q2. 내년 매출 및 영업이익 전망은?

A: 매출은 1조 4,400억 원, 영업이익은 2,859억 원으로 각각 30% 이상 증가할 전망입니다.

Q3. 왜 목표주가가 대폭 상향되었나요?

A: 생산능력 대비 수요 강세, 추가 증설 기대, 다중적층 전환으로 인한 손실 보완 전망 때문입니다.

Q4. 투자 의견은 무엇인가요?

A: DS투자증권은 '매수' 의견을 유지하고 있습니다.

Q5. 5공장 증설은 언제 반영되나요?

A: 내년 1분기부터 본격적으로 실적에 반영됩니다.

Q6. 이수페타시스는 어떤 밸류체인에 속해 있나요?

A: 주요 ASIC 업체들과 함께 핵심 밸류체인으로 자리잡고 있습니다.

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